Función
Cotizaciones con tu marca que se vuelven factura con un clic
En NousCRM una cotización lleva tus partidas con cantidad, unidad e ITBMS, sale en PDF con el logo y la numeración de la empresa que la emite, y el día que el cliente dice que sí se convierte en factura sin volver a escribir nada.
Actualizado el
Cómo se hace una cotización en NousCRM
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Eliges la empresa y el cliente
Si tienes varias empresas, la cotización sale con los datos, el logo y la serie de la que tienes activa. El cliente se busca por nombre o se crea ahí mismo, con su RUC, su teléfono y su correo.
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Metes las partidas
Cada línea lleva descripción, cantidad, unidad y precio. Las unidades son las de un negocio de verdad: m², metro lineal, m³, hora, día, mes, kg, global o unidad, y la cantidad admite decimales. Tu catálogo guarda los precios de cada empresa para no escribirlos cada vez.
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El ITBMS se calcula solo
El 7% viene puesto al crear la empresa y se aplica por línea, así que una misma cotización puede mezclar partidas con impuesto y exentas. Subtotal, impuesto y total salen sin fórmulas.
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Le pones vigencia y condiciones
Hasta qué fecha vale el precio, cómo se paga (por ejemplo, 50% de anticipo, 30% a mitad de obra y 20% al entregar) y cualquier aclaración en las notas. Todo sale impreso en el PDF.
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La mandas y le das seguimiento
Un botón abre tu WhatsApp con el mensaje escrito y un enlace al PDF, que tu cliente abre sin registrarse en nada. Después la marcas como aceptada o rechazada, y sabes qué cotizaciones siguen esperando respuesta.
Varias opciones de precio en la misma partida
Cuando un trabajo se puede hacer de dos o tres maneras, no hace falta mandar tres cotizaciones. Una partida puede llevar varias tarifas con nombre, por ejemplo acero galvanizado o acero inoxidable, y el PDF le muestra al cliente el total con cada una.
La primera tarifa es la que cuenta para el total de la cotización. Es la forma más corta de pasar del "¿cuánto cuesta?" al "¿cuál me conviene?", que es una conversación mucho más fácil de cerrar.
De cotización a factura sin volver a escribir
Cuando el cliente acepta, un botón crea la factura con las mismas líneas, los mismos precios y las mismas condiciones. Toma el siguiente número de la serie de esa empresa y queda ligada a su cotización, así que siempre sabes de dónde salió cada factura.
Convertir es seguro aunque se pulse dos veces: la segunda vez devuelve la factura que ya existe en lugar de emitir otra. Y solo se puede facturar una cotización aceptada, para que un borrador no termine cobrado por error.
Lo que cambia frente a cotizar en Word o en Excel
Numeración sin choques
Cada empresa lleva su propia serie. Dos personas cotizando a la vez no pueden repetir un número.
Nada de copiar y pegar
Clientes y precios quedan guardados. La cotización se arma eligiendo, no escribiendo.
Un enlace, no un adjunto
Tu cliente no descarga un archivo pesado: abre un enlace en el teléfono y ve el documento.
Sabes qué está pendiente
La lista de cotizaciones te dice cuáles están enviadas y siguen esperando respuesta.
Preguntas frecuentes sobre las cotizaciones
¿Puedo usar mi propio logo y mis colores?
Sí. Cada empresa tiene su logo, sus colores, su tipografía y su pie de documento, y la cotización sale con los de la empresa que la emite.
¿Mi cliente necesita una cuenta para verla?
No. Le llega un enlace que abre el PDF en el navegador del teléfono, sin cuenta ni contraseña. El enlace vive 90 días y lo puedes cortar si lo mandaste al número equivocado.
¿Se puede cotizar por metro cuadrado o por hora?
Sí. Las unidades incluyen m², metro lineal, m³, hora, día, mes, kg, global y unidad, y la cantidad admite decimales, como 12.5 m².
¿Qué pasa con la cotización cuando la convierto en factura?
Queda ligada a la factura que produjo, y la factura hereda sus líneas y sus condiciones. Así se ve siempre qué aprobó el cliente y qué se le cobró.
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