Función
Un asistente de IA que cotiza, factura y te dice cuánto te deben
NousCRM expone 33 operaciones como herramientas de IA por el protocolo MCP. Un asistente compatible, como Claude, puede cotizar, facturar, registrar un abono o responder cuánto te deben, escribiendo de verdad en el CRM y con los mismos permisos que tiene tu usuario en pantalla.
Actualizado el
No es un chat que resume la pantalla
Muchos sistemas agregan un chat que lee lo que ya ves y te lo cuenta con otras palabras. Esto es distinto: el asistente usa las mismas operaciones que usa la pantalla, así que cuando le pides una cotización, la cotización existe en el CRM al terminar.
Para quien lleva varios negocios y pasa el día en la calle, eso cambia la forma de trabajar: "estoy en la obra, mándale la factura a Viesa" es una frase, no media hora frente a la computadora.
Lo que puede hacer hoy
Algunos ejemplos de lo que se le puede pedir, tal cual:
- "¿Cuánto me debe el Hotel Casco Antiguo?"
- "Cotiza 40 metros de baranda para la Clínica Vista Mar."
- "Registra un abono de 2,500 a la MI-1047, por transferencia."
- "¿Qué mensualidades me faltan por facturar este mes?"
- "Convierte en factura la cotización que aceptó Supermercado La Bendición."
Las herramientas, por grupo
| Grupo | Operaciones |
|---|---|
| Empresas | listar, ver, crear y editar empresas; listar impuestos |
| Clientes | listar, ver, crear y editar clientes |
| Catálogo | listar, ver, crear y editar servicios |
| Cotizaciones | listar, ver, crear, editar, cambiar de estado y convertir en factura |
| Facturas | listar, ver, crear y anular facturas |
| Cobros | registrar y borrar pagos, listar pagos y abonos de una factura |
| Mensualidades | listar, crear, editar y emitir mensualidades; ver periodos pendientes |
| Panel | el resumen de lo cobrado, lo por cobrar y lo vencido |
Con tus permisos, ni uno más
El asistente entra con una credencial ligada a tu usuario, y cada operación pasa por las mismas reglas que la pantalla: si tu acceso a una empresa es de solo lectura, el asistente tampoco puede escribir en ella. No hay un "modo administrador" para la IA.
Cambiar tu contraseña revoca la credencial al instante, y si nos lo pides la cortamos sin tocar tu contraseña. Todo lo que el asistente emite queda en la bitácora de cada documento, a tu nombre, como si lo hubieras hecho tú.
Qué necesitas para usarlo
Un asistente que acepte conectores MCP (Model Context Protocol), como Claude, y el complemento de asistente de IA de NousCRM, que cuesta $15 al mes y viene incluido en Marca propia. Lo activamos nosotros y te dejamos la conexión configurada.
La cuenta del asistente la contratas tú con su proveedor, y lo que le escribes se rige por sus propias condiciones. Si no quieres nada de esto, no se enciende: NousCRM funciona igual sin IA.
Preguntas frecuentes sobre el asistente de IA
¿Qué es MCP?
Es un protocolo abierto para que un asistente de IA use herramientas de otros sistemas. NousCRM publica sus operaciones por MCP, y el asistente las usa como usaría cualquier otra herramienta.
¿La IA puede ver datos de otras empresas?
Solo de las empresas a las que tu usuario tiene acceso, y con tu mismo rol en cada una. La separación entre empresas la aplica la base de datos, no la IA.
¿El asistente le escribe a mis clientes?
No. Opera dentro del CRM: cotiza, factura, registra y consulta. Los mensajes a tus clientes los sigues mandando tú.
¿Viene incluido en los planes?
Es un complemento de $15 al mes en Esencial, Negocios y Grupo, y viene incluido en Marca propia.
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