Función
Cobrar: lo que te deben todas tus empresas, en una sola lista
La pantalla Cobrar reúne las facturas vencidas de todas tus empresas, de la más atrasada a la más reciente, con los días de atraso y el saldo de cada una. Con un botón abres tu WhatsApp con el recordatorio escrito y el enlace a la factura. Lo mandas tú: NousCRM no le escribe a tus clientes por su cuenta.
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La pregunta de todos los lunes
"¿Quién me debe y desde cuándo?" Con varias empresas, la respuesta está repartida en tres hojas de cálculo y en el chat, y buscarla toma tanto tiempo que se busca una vez al mes, en el mejor de los casos.
En NousCRM la respuesta es una pantalla. Las facturas vencen solas cuando pasa su fecha, sin que nadie las marque, y la lista de cobro las junta todas, de todas tus empresas, con el nombre de la empresa al lado de cada una.
Cómo se usa
- 1
Abres Cobrar
Ves las facturas vencidas de todas tus empresas, de la más atrasada a la más reciente: cliente, número, empresa, días de atraso y saldo pendiente, con el total por cobrar arriba. Si tienes varias empresas, filtras por una con un toque.
- 2
Recuerdas por WhatsApp
El botón abre tu WhatsApp, en el chat de ese cliente, con un mensaje cortés que dice el número de la factura, cuántos días lleva vencida, el saldo y el enlace para verla. Lo lees, lo ajustas si quieres y lo mandas tú.
- 3
Queda anotado
La factura queda marcada como recordada, y el botón no vuelve a ofrecerse hasta una semana después: nadie de tu equipo le escribe dos veces por la misma factura en pocos días. Si fue un error, se deshace.
- 4
Registras el pago cuando llega
Desde la misma fila vas a la factura para anotar el abono. El saldo baja, y si se pagó completa, sale de la lista sola.
Detalles que ahorran vergüenzas
El saldo real, no el total
El recordatorio dice lo que falta por pagar. Si el cliente abonó la mitad, no le cobras la factura entera.
El enlace que abre
El mensaje lleva un enlace que abre la factura sin cuenta. Si el enlace anterior estaba por vencer, se prepara uno nuevo.
Sin teléfono, te avisa
Si al cliente le falta el teléfono, la fila te lleva a su ficha para agregarlo, en vez de fallar en silencio.
Respeta los roles
Quien tiene acceso de solo lectura ve la lista pero no puede marcar recordatorios. El dueño y el administrador sí.
Preguntas frecuentes sobre la lista de cobro
¿Cuándo se considera vencida una factura?
El día siguiente a su fecha de vencimiento, calculado con la hora de Panamá. Nadie la marca: el estado sale del saldo y de la fecha.
¿Puedo ver lo vencido de una sola empresa?
Sí. Si tienes varias empresas, la lista se filtra por una con un toque, y cada fila dice de qué empresa es la factura. El panel de cada empresa muestra también lo suyo.
¿NousCRM manda recordatorios automáticos?
No. Te prepara el mensaje y abre tu WhatsApp; el envío lo haces tú. Así el cliente recibe el recordatorio de una persona que conoce, no de un número desconocido.
¿Qué pasa si el cliente paga una parte?
Registras el abono y la factura pasa a parcial. Sigue en la lista con el saldo nuevo, y el siguiente recordatorio ya dice el monto correcto.
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